【横須賀】相続税は税理士にお任せ！相続で税理士に相談すべきケース

相続で税理士に相談すべきケース

相続が発生すると多くの手続きが必要となりますが、すべてのケースで税理士への相談が必要というわけではありません。しかし、以下のような状況では税理士の専門的な知識や経験が重要となるため、相談をおすすめします。

相続税がかかるかどうかの確認が必要な場合

相続税の計算は複雑であり、申告の必要があるかどうかの判定も難しいものです。相続税が発生するか不安な方は、税理士に相談して相続税や申告義務の有無を確認しましょう。

初めての相続税申告で不安な場合

相続税申告が初めてで手続きの流れがわからない方、または忙しくて時間が取れない方は、早めに税理士に相談することが望ましいです。

明らかに相続税申告が必要な場合

財産額が大きく、相続税申告の必要性が明らかな場合には、申告期限内に適正な申告を行うためにも税理士に相談しましょう。

節税を考慮したい場合

相続税がかかることがほぼ確実で、納税額を可能な限り減らしたい方は、税理士に相談して特例の適用を検討しましょう。できれば相続発生前に相談すると、より良い節税対策が見つかるかもしれません。

不動産を含む相続財産がある場合

不動産や株式などの評価が難しい財産を含む相続がある場合、適正な税額を算出するには税理士の知識が必要です。

税理士に依頼するメリット

相続における税理士の専門性を活用することで、以下のようなメリットが得られます。

相続税申告の手間が省ける

税理士に依頼することで、相続税の申告業務を代わりに行ってもらうことができます。複雑で専門知識が必要な相続税申告を専門家に任せることで、時間や手間を大幅に省けるだけでなく、申告ミスなどのトラブルも防げます。

長期的な相続対策が可能

目先の相続での税金削減に注力すると、結果的に将来の相続で税負担が増えてしまうリスクがあります。税理士はこのような二次相続を含めた計画を提案してくれるため、より戦略的な相続対策を立てやすくなります。

節税のための控除や特例制度の活用

配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、相続税計算で適用される多数の控除や特例制度があります。これらを見逃すと納税額が過大になることがありますが、税理士は個々の事例に応じた特例制度を適切に活用し、納税額を減らすサポートをしてくれます。

相続に精通した税理士が提供するサービス

相続に強い税理士は、以下に挙げるような専門的な業務を提供しています。

相続税の課税判定

相続が発生した際、税理士は被相続人の資産状況を詳細に分析し、相続税申告が必要か否かを判断します。この判断を踏まえて、必要な手続きの進め方を検討します。

相続税額の計算シミュレーション

財産ごとの評価額をもとに、税理士は予想される相続税の額を試算します。遺産分割が税額に影響を与える可能性があるため、複数のパターンを想定して検討を行い､相続人に提供いたします。

相続税申告の実施

相続税の申告が必要になった場合、税理士は期限までに適正な申告書を作成し、税務署への提出を行います。申告期限までに遺産分割協議がまとまらない状況でも、法律にもとづいて相続分に応じた申告が求められるので、注意が必要です。

生前贈与に関する対策とアドバイス

相続発生前の生前贈与は、相続対策として非常に有効な手段です。税理士は相続税の事前計算を行い、生前贈与がもたらす節税効果を分析し、効果的な対策を提案します。

相続税節税のための戦略提案

生前贈与に限らず、生命保険の活用や自社株対策、負動産の処分など、将来の相続税を軽減するための多様な節税対策を提案します。個々の状況に応じたアドバイスを行うことで、賢い資産管理をサポートします。